Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе. Согласно древнему пророчеству, девочке...

В 1950-х годах акушерка Дженнифер Ли приезжает в беднейший район Лондона, селится в монастыре Ноннатус и вместе с монахинями берётся решать медицинские проблемы Ист-Энда....