Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая директриса не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмитт-Гёссенвайн, и теперь она помещается...

Это было мрачное время. Зло торжествовало. И когда казалось, что все надежды умерли… Появился Зигфрид! Уже в младенчестве он обладал нечеловеческой силой. Влюбившись с первого взгляда в прекрасную Кримгильду, сестру...