Смоленск — среднестатистический город средней полосы России. Но не совсем. Много веков тут живут вампиры, которые хоть и позволяют себе охотиться на людей, но всё же свято чтут договор, по которому за каждое убийство...

31 декабря 1320 года. Жители средневекового города Нищбург, пережившие две эпидемии чумы, готовятся встретить Новый год и поскорее забыть обо всех проблемах, свалившихся на их головы. Но выясняется, что на их головы...