Волшебный город Санта-Клауса всегда существовал благодаря магической силе рождественских торжеств, доброте и любви, переполняющей сердца. Однако люди стали слишком заняты своими проблемами и перестали праздновать...

Энн — тринадцатилетняя сирота. Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живёт в детском приюте. Жизнь героини резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приёмным родителям, старой деве и её...