Зара, которая работает личным помощником эгоцентричной голливудской звезды Криса Коула, обнаруживает, что у ее босса тайные романтические отношения с ее овдовевшей матерью....

Для 12-летнего Бена Васани наступает время перемен, когда он узнаёт, что может превращаться в любого, кого встречает. Будучи метаморфом, парень должен выяснить, кто он и кем хочет быть....