Старик Вуди Грант доживает свой век в городке Биллингс, штат Монтана. Однажды он получает рекламное «письмо счастья» и решает пешком отправиться в город Линкольн, штат Небраска, чтобы получить «обещанный» в письме 1 000...

Хэнк Рафферти — бывший полицейский, который пытается найти убийц своего напарника. Волею случая ему приходится сотрудничать с Эрлом Монтгомери, из-за которого он несправедливо попал в тюрьму на полгода и потерял работу....