Околдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу благодаря помощи подростка. Заинтригованная его мольбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть себе силы и выяснить мотивы своего освободителя....

Адам узнаёт о том, что его родители не те, за кого себя выдавали. После их смерти у него на руках лишь записка с тремя адресами и одним именем: Джейкоб Уоттерсон. Оставшись без прошлого, Адам решает раскрыть тайну...

Суровый охотник за головами ловит хитроумного преступника, чтобы затем передать его в руки правосудия. В скором времени всё начинает развиваться по совершенно нестандартному сценарию. Героям потребуется объединить свои...