Израильский разведчик Эли Коэн в 1960-е жил в Дамаске и, благодаря своему таланту молниеносно менять образ, смог внедриться в близкие к правительству Сирии круги....

После самоубийства жены психолог Луай Мансур пытается справиться с утратой, параллельно воспитывая двоих детей. После очередной бессонной ночи он решает изменить время приема пациентов и встречаться с ними после заката....