Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решает начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого...

Балтимор, середина 1960-х. Домохозяйке Мэдди Шварц надоело быть «просто чьей-то женой», поэтому она уходит от мужа и посвящает себя расследованию двух загадочных смертей: еврейской девочки Тесси и темнокожей женщины...