Злая организация во главе с офицером Мирой уничтожает всё на своем пути, когда неожиданно против злодеев выступает волшебница Бякуя Мимори. Удивительно, но Мира с первого взгляда в неё влюбляется — теперь в его сердце...

После смерти короля демонов трон правителя магического мира временно остаётся пустым. Однако желающих занять пустующее место предостаточно. И теперь полубоги, представители различных рас, воины, переродившиеся из иных...