Израильский разведчик Эли Коэн в 1960-е жил в Дамаске и, благодаря своему таланту молниеносно менять образ, смог внедриться в близкие к правительству Сирии круги....

Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем, где должен родиться Иисус. В этом непростом путешествии не раз проверятся на прочность их любовь и истинность убеждений....