Клоун-маньяк Арт собирается расправиться с жителями округа Майлз, когда они мирно засыпают в канун Рождества....

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решает начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого...