На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР. Неожиданно он решает сдаться......

Найдя таинственные часы, 10-летний Бен Теннисон научился превращаться в самых разных существ, обладающих сверхспособностями. Бен понял, что эти способности надо использовать во благо другим, но мальчишки есть мальчишки...