Капитан контрразведки Павел Семенов и майор госбезопасности Алексей Ермаков вновь вступают в борьбу с немецкими диверсантами. Но теперь вместе с новым напарником Константином Лавровым. Лавров — сын дипломата, смелый и...

1984 год. СССР втянут в затянувшийся военный конфликт в Афганистане. Митя и Аня молоды, влюблены и не сомневаются, что впереди у них долгая и счастливая жизнь. Но родители Ани решают эмигрировать в США. Влюбленные...