После загадочной смерти сына многодетная семья священника берет на воспитание ребёнка из приюта. Приемный сын Исаак плохо видит, но обладает сверхчувствительностью — он уверен, что в доме обитает его мертвый...

Март 1945 года, Кёнсон. Состоятельный владелец антикварного магазина и ломбарда Чан Тхэ-сан попадает в сложную ситуацию. Местный комиссар вынуждает его отыскать свою бесследно пропавшую любовницу до того, как опадёт...