Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство...

В 1942 году еврейский юноша Лале Соколов попадает в Освенцим и становится помощником лагерного татуировщика. Там он встречает заключенную девушку Гиту. Влюбившись, они пытаются помочь друг другу выжить в нечеловеческих...