В заснеженных Альпах, на самой границе между Германией и Австрией, полиция находит труп мужчины. При осмотре выясняется: мужчину приволокли сюда уже мертвым, у него поддельные документы, а в руках — хвост из конского...

Начало XX века. Юный сирота Андреас Эггер попадает на ферму в Альпах, где он проведёт большую часть своей жизни, столкнётся с бедностью, войной и жестокостью, но испытает моменты настоящего счастья....

Австрия, 1750 год. В лесной деревне казнят женщину, признавшуюся в убийстве младенца. Некоторое время спустя Агнес из соседней деревни выходит замуж за местного мужчину и начинает здесь жить. Девушка жаждет детей, но...