Хоббит Бильбо Бэггинс пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у дракона Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф...

Искатель приключений Джеймс Кезайя Делейни строит свою собственную корабельную империю в начале XIX века....