СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются вор Сенька Пепел и капитан Красной армии Игорь Петров, которому грозит арест. Неожиданно перед красноармейцем открывается фантастический шанс избежать верной смерти: он меняется...

Много лет отец Александр живет обычную земную жизнь, но всё меняется, когда в городском храме случается пожар. В поджоге обвиняют юную глухонемую девушку Варю, не способную за себя постоять. Отец Александр решается...