Ангел Азирафель и демон Кроули несколько тысяч лет живут среди людей и за это время успели подружиться, хотя это и противоречит строгим правилам небесной и адской канцелярий. Узнав о предстоящем конце света, они решают...

В 1942 году еврейский юноша Лале Соколов попадает в Освенцим и становится помощником лагерного татуировщика. Там он встречает заключенную девушку Гиту. Влюбившись, они пытаются помочь друг другу выжить в нечеловеческих...