Конец 1960-ых, разгар брежневскои эпохи. Муслим Магомаев во время записи концертнои программы знакомится с очаровательнои опернои певицеи, Тамарои Синявскои. Между королем советскои эстрады и восходящеи звездои Большого...

Блокадный Ленинград, февраль 1942 года. Заканчивается самая страшная блокадная зима. Зина Воронова совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки на хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя надежда...