1984 год, небольшой городок под Витебском. Преступники, ограбившие местный магазин, скрываются с места преступления на грузовике. За ними в погоню отправляется машина ГАИ. Вскоре служебный автомобиль пропадает....

Конец 1960-ых, разгар брежневскои эпохи. Муслим Магомаев во время записи концертнои программы знакомится с очаровательнои опернои певицеи, Тамарои Синявскои. Между королем советскои эстрады и восходящеи звездои Большого...