После смерти своей лучшей подруги Иззи Анна сосредотачивает все свое внимание на Козявке, бездомной кошке, которую они с Иззи приютили. Когда Козявка кусает ее, с ней начинают происходить странные превращения....

Первый сезон. В январе 2006 года Лорн Малво, преступник и социопат, проезжает через провинциальный городок Бемиджи, штат Миннесота. Случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, неудачливым страховым агентом,...