Ангел Азирафель и демон Кроули несколько тысяч лет живут среди людей и за это время успели подружиться, хотя это и противоречит строгим правилам небесной и адской канцелярий. Узнав о предстоящем конце света, они решают...

Юная пассажирка тайком пробирается на корабль легендарного охотника на морских монстров. Так начинается невероятное путешествие по неизведанным морям....