Профессор Альбус Дамблдор узнаёт, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта...

Морейн из организации «Айз Седай» и ее страж Лан ищут реинкарнацию Дракона, который, согласно предсказаниям, либо спасет мир от изначального зла, известного как Тёмный, либо разрушит его....