Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать...

Гениальный архитектор Цезарь Каталина пытается превратить Новый Рим в утопический центр мира и соперничает с конкурирующим проектом мэра Франклина Цицерона. Цицерон готов пойти на всё, чтобы уничтожить своего соперника....

На местном ипподроме появляется тёмная лошадка: маленькая и не годная для гонок. Её жокей – слепнущий Ред Поллард. А хозяин лошадки – Чарльз Ховард, человек, который позже наладит торговлю автомобилями по всей Западной...