Сериал описывает трудовые будни питерских оперов. Сотрудники убойного отдела Игорь Плахов, Василий Рогов и Анатолий Дукалис день за днем расследуют нелегкие дела, мечтая избавить город от преступности....

1930-е годы. В Москве появляется загадочный иностранец, который представляется Воландом. Вместе с ним в жизнь советского города вторгается чертовщина и мистика, а прислуга этого господина сводит с ума обывателей и...