Гений математики Михаил Нефедов преподает в университете теорию вероятности и математическую статистику. Он помнит все, что когда-либо слышал, видел или читал. Михаил узнаёт, что у его сына-подростка опасное...

На небольшой приморский городок обрушивается дождь из апельсинов, а вместе с фруктами с неба падает неизвестный науке мохнатый непоседливый зверёк. Одержимое апельсинами животное оказывается в домике нелюдимого...