Журналист Серегин, действующий на свой страх и риск, нарушает зыбкое равновесие между банд кланами города и приводит в действие бандитскую мясорубку. В центре ее оказывается сверх осторожный Антибиотик....

1930-е годы. В Москве появляется загадочный иностранец, который представляется Воландом. Вместе с ним в жизнь советского города вторгается чертовщина и мистика, а прислуга этого господина сводит с ума обывателей и...