Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета – происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин....

Ненависть, стравливание — одни из самых мерзких сторон человеческой натуры. Собачьи бои наглядно раскрывают эти проявления. Худшие представители рода человеческого пытаются втянуть в это кровавое безумие волка Абрека....

Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить...